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融创中国两年后再度增持金科股份成最大股东

发布时间:2018-10-26  来源:第一财经  点击:
 

融创中国(1918.HK,下称“融创”)再度增持金科股份(000656.SZ,下称“金科”),并成为其最大股东。此时距离融创第一次出手金科,整好两年有余。

10月25日晚间,金科发布公告,截止当日收盘,融创通过旗下三家公司合计持有公司14.7794亿股,占公司总股本27.6783%。经核实,截止10月25日,公司实控人黄红云及其控制的金科投资控股、黄红云一致行动人陶虹遐合计持有14.7793亿股,占公司总股本27.6781%。融创中国合计持有公司股份数超过黄红云先生及其一致行动人持有公司股份数。

截止公告日,公司实控人未发生变动,仍为黄红云。但随着融创晋升为金科第一大股东后,双方各自将采取怎样的行动,目前还不得而知。鉴于融创目前与黄红云及其一致行动人的股份差距仅有0.0002%,这意味着,后者夺回阵地的可能性并非不存在,只不过,留给双方的空间都已经不大。

随着两大股东的持股数量都已经超过27%,逼近30%的要约收购节点,未来进一步大幅增持的空间已经变得十分狭窄。“要约收购所需要的资金总额不下两三百亿,孙宏斌不太会走到这一步,很有可能是看中金科资质,暂时想要作为财务投资人。”一位市场分析人士指称。

2018年10月19日,金科股份发布2018年前三季度业绩报告,公司及其所投资的公司实现销售金额约868亿元(含非地产板块),同比增长约97%;公司实现营业收入约269亿元,同比增长约49%;净利润约24亿元,同比增长约122%;归属于母公司所有者净利润约22亿元,同比增长约131%。

除了年内公司新增土地项目92个、新增计容建筑面积约1771万平方米之外,货币资金等关键指标也都出现喜人增长。

如业绩所示,金科最近两年的发展势头颇有可圈可点之处,而对应的股价却并不高。统计显示,自2016年9月融创开始涉猎金科股份至今,金科的股价始终徘徊于五六元这一区间,最高未突破过每股6.5元。“只不过买一块地的钱!”孙宏斌曾如此评价金科的股份价格。

由于孙宏斌的介入,金科一直股权之争一直备受业内关注,而这场股份暗战最初缘由则是金科实际控制人减持。

2015年5月7日,金科公布了实际控制人黄红云夫妇的减持公告:黄红云夫妇将金科股份的持股,从40.57%减持到35.57%,并在未来一段时间内可能继续减持。

随后,金科股价大跌,从从每股最高的10元以上,跌至每股5元之下。2016年2月,金科发布45亿元的定增方案,定增价格调整为以2016年2月5日为基准,不低于3.68元/股的价格进行竞价增发。

彼时,融创专门为此次定增组建新公司,悄然参与定增,并于2016年9月20日参与报价。2016年9月21日,金科股份发布初步公告,天津聚金以40亿元获得16.96%的股份,融创中国成为金科股份的第二大股东。

随后,融创发布公告称,子公司天津聚金实现对金科股份的认购,金科股份作为中国内地二线城市开发商,在核心二线城市拥有较好的城市布局,融创中国认为此次认购是一次较好的投资机会,相信未来会给公司带来较好回报。

2016年11月11日至11月28日,融创旗下子公司一共增持了3.04%的股权,增持的成本价大约在5.11元/股,增持金额为8.3亿元。2016年12月1日,孙宏斌派出融创执行董事、执行总裁商羽进驻金科董事会,一起新任金科股份董事的,还有融创中国副总裁张强。

彼时,融创表示,金科股份在中国主要的核心二线城市从事房地产开发,拥有较好的城市布局,因此金科股份的未来发展前景,认为此次认购是一次较好的投资机会,相信未来将为公司带来较好的投资回报。

从业内的反映看,当时融创对于金科的土地和公司都有一定的诉求,并认为融创还会继续增持。

截至2017年4月28日,融创共计花费60亿持有金科25%股份,而第一大股东黄红云(及其一致行动人)持有2金科26.24%股份。

至此,融创、金科股权争夺开始愈发激烈。

2017年4月6日金科召开4月生产经营计划大会,黄红云在发表内部讲话时便直言“对公司未来充满信心,并将一如既往地大力支持公司发展,他个人不会放弃公司控制权”,并动情强调“金科就是我的生命”。

双方均在二级市场进行暗中增持,不过显然融创在目前的这个争夺战中占据上峰。从资金实力上看,融创由于公司体量和现金流更大,将有更多资金进行增持。根据融创中期业绩报告,截至6月30日,融创期末现金余额624.8亿元。而金科中期业绩报告显示,截至6月30日,金科现金流量净额136.8亿元。

整整两年时间,孙宏斌在金科的投资上,显示出了其足够的“耐性”,犹如蛰伏于原野的狼,总是等待着时机给予猎物最致命的一击。

如今,融创已凭微弱优势略占上风而锋芒毕露;对于来势汹汹的融创,黄红云又将如何反击?金科股权争夺,显然已进入最关键的时刻。精彩,还在后头!

来源:第一财经

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